Naast de website van Gemakkelijk Verduurzamen bouwde ik een aparte omgeving voor hun adviseurs. Want wie een woning bekijkt en een verduurzamingsadvies schrijft, wil niet elke keer opnieuw een rapport opmaken en dezelfde bedragen intypen.
De uitdaging
Een goed adviesrapport bevat veel: klant, woning, maatregelen, producten, kosten en subsidies. Dat allemaal per advies los opmaken kost tijd en geeft fouten.
- Elk rapport werd los opgemaakt
- Dezelfde producten en bedragen steeds opnieuw invoeren
- Een advies achteraf aanpassen betekende opnieuw beginnen
- Verschillende soorten rapporten, elk met een eigen opbouw
De aanpak: één systeem, vaste route
Een eigen, afgeschermde omgeving waarin adviseurs alles vastleggen en het rapport vanzelf ontstaat.
Wat er is gebouwd
- Een wizard van 17 stappen: klant, woning, maatregelen, producten, oppervlaktes, kosten, subsidies en energielabels
- Elk advies als dossier: later openen, aanpassen, kopiëren en opnieuw maken
- Producten en uitgangspunten centraal beheerd, dus niet steeds opnieuw intypen
- Meerdere varianten per advies, bijvoorbeeld met zonnepanelen, kosten en het verwachte nieuwe label
- Lege varianten verdwijnen vanzelf uit het rapport
- Foto's, een automatische inhoudsopgave, paginanummering en export naar Excel
Eigen adviesrapport
- Het advies van Gemakkelijk Verduurzamen
- Maatregelen, kosten en subsidies per variant
- Het verwachte nieuwe energielabel
Nij Begun-rapport
- Inspectiedatum, bouwjaar en objectgegevens
- Gevels, glas, vloeren, daken, ventilatie en luchtdichtheid
- Warmteverlies, Rc-waarden en maatregelcodes
Het resultaat
Adviseurs maken hun rapporten in een vaste route, en elk advies blijft bewaard als dossier. Een nieuw rapporttype betekent een nieuw template, geen nieuw systeem.
- Rapporten in een vaste route van 17 stappen
- Dossiers die je hergebruikt en aanpast
- Meerdere rapportsoorten uit één systeem
- Voorbereid op meerdere adviseurs en huisstijlen
Met koppelingen met Kadaster, EP-Online en Monday, een besparingscalculator en een formulier per dienst.